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Versionsinfo
VorsorgePLANER 2.1 (August 2022)
Die Version beinhaltet folgende Neuerungen:
Aktualisierung des AnlegerprofilFINDERs:
Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen (ESG)
Aktualisierung des BasisrentenRECHNERs, Canada Life ProduktPLANERs, Brutto/NettoRECHNERs bAV und BiometrieRECHNERs:
Berücksichtigung des Steuerentlastungsgesetzes 2022
Das Steuerentlastungsgesetz 2022 tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft und beinhaltet u. a. die Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags und die Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags.
Beratungseinstieg
AnlegerprofilFINDER
BasisrentenRECHNER
Garantieschieber
FondsanlagenOPTIMIERER
Altersvorsorge
Canada Life ProduktPLANER
bAV-Beratung
Brutto/NettoRECHNER bAV
Risikovorsorge
BiometrieRECHNER
Angaben
Interessent
Anrede
Herr
Frau
Anrede
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Berufsstatus
Arbeitnehmer, Angestellter
Auszubildender
Beamter
Selbständiger, Freiberufler
Gesellschafter-Geschäftsführer
nicht erwerbstätig
Berufsstatus
Bruttogehalt mtl.
Familienstand
alleinstehend
verheiratet, verpartnert
eheähnliche Partnerschaft
Familienstand
Kinder
ja
nein
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